Publicado el 20/10/2014

Transmisiones y adquisiciones de participaciones societarias

De conformidad con el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, FERROVIAL, S.A. (la Sociedad o FERROVIAL), comunica la siguiente:

INFORMACIÓN RELEVANTE

Ferrovial Servicios, S.A.U. (“Ferrovial Servicios”), sociedad íntegramente participada por Ferrovial, S.A., ha presentado al Consejo de Administración de la sociedad australiana Transfield Services Ltd (“Transfield”), una oferta indicativa no vinculante para la adquisición de la totalidad de las acciones representativas del capital social de dicha sociedad, a un precio en efectivo de 1,95 dólares australianos por acción. La oferta está condicionada, entre otras condiciones habituales, a la realización de una revisión de “due diligence” satisfactoria para Ferrovial Servicios. Transfield cotiza en la Bolsa de Valores australiana.

Se acompaña nota de prensa que se va a enviar a medios de comunicación e inversores, y que incluye información básica de Transfield.

Madrid, 20 de octubre de 2014

Santiago Ortiz Vaamonde

Secretario del Consejo de Administración de Ferrovial, S.A.

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NOTA DE PRENSA ENVIADA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INVERSORES:

Ferrovial presenta una oferta indicativa no vinculante para la adquisición de Transfield Services en Australia

Ferrovial Servicios ha confirmado que ha presentado una oferta indicativa no vinculante al consejo de Transfield Services para la adquisición del 100% del capital social a un precio de 1,95 dólares australianos por acción en efectivo.

Ferrovial Servicios considera que esta propuesta es muy atractiva para los accionistas. Asimismo, los empleados y clientes de Transfield Services se beneficiarán de formar parte de una compañía de servicios líder a nivel internacional.

El precio de adquisición representa una prima sustancial a los precios de cotización actuales, incluyendo:

• Prima del 39% sobre el precio medio ponderado por volumen a una semana.
• Prima del 34% sobre el precio medio ponderado por volumen a un mes.
• Prima del 45% sobre el precio medio ponderado por volumen a seis meses.

Ferrovial Servicios hace constar que el consejo de Transfield Services pretende inicialmente limitar el alcance de la Due Diligence.  En todo caso, dicha Due Diligence deberá ser suficiente y satisfactoria de tal manera que Ferrovial Servicios pueda presentar la transacción a los accionistas para su consideración.

La propuesta está sujeta a las condiciones habituales y no requerirá financiación externa. La propuesta, de carácter indicativo y no vinculante, no garantiza que se produzca la transacción. Ferrovial Servicios se reserva el derecho a retirar dicha propuesta en cualquier momento.

Ferrovial Servicios ha contratado a UBS como asesores financieros y a Allens como asesores legales.

Sobre Transfield Services

Transfield Services es una compañía australiana de servicios de operación y mantenimiento en diversos mercados como recursos naturales, energía, industria, infraestructuras de transporte, y defensa. La compañía obtuvo unas ventas de 3.7 bn de dólares australianos en 2014 (año fiscal a junio) y emplea actualmente a más de 19.000 personas. La mayoría de sus ventas proceden de Australia y Nueva Zelanda y cuenta con fuerte presencia en Estados Unidos y Canadá. Transfield Services cotiza en mercado de valores australiano.